纯粹原创。中美分别为世界第一大和第二大经济体，这个是不争的事实了。他们目前各有各的问题。细节问题不谈了。我只谈我的个人想法。本来想写在一起的，结果越写越多，太长了不适合阅读。今天只谈中国。明后天再写美国的。
中国的经济目前下行压力极大。原因是一切都在计划中而不再是市场经济调节，经济主体全部以公有制和绝对主力，民企和外企已经忽略不计（即使在民企权重如此之低的基础上，仍然受制于政府的很多行政命令，比如让你养猪你就必须养，否则什么都不批）--这样就导致了市场调节能力极差。
市场经济和计划经济的一个重大区别在于。市场经济见效慢，因为市场上所有人很难方向是一致的。然而正因为如此，所以市场经济的商品社会很难迅速崩溃，因为大家用力的角度不同，你种菜他养猪，比如各有一万个菜农和养猪农夫。你让一万个菜农都转行为养猪是不可能的。这时候即使猪肉价格翻倍，在没有指令性文件的情况下，他们最多能转行2-3000就不错了。反之亦然。
而计划经济类似于“集中力量办大事”，收获成绩的时候速度非常快。但是一旦集中力量之后去的方向错了，这个损失也会极其巨大且非常迅速，回头都没机会的。最近几个月的各种情况表明，无论技术再先进， 什么大数据、云计算、人工智能，啥都没用。计划经济就是无法奏效的。只是某些人想明白这个道理估计是10年甚至20年之后的事情了。他们目前的感觉肯定是手下的人计划不行。这点我本人半年前甚至一年期都特别担心，一旦计划经济在很多事情上奏效了，是不是会彻底走回头路？目前来看，是否彻底走回头路不知道，但是至少在先进科技加持之下的计划经济无法包治百病--强行计划就会乱象丛生，按下葫芦浮起瓢。
我对中国经济未来宏观上有两个预测，大家看看2-5年后，我的预测是否准确：
1.房产税假设试点成功（哈哈，哪里有不成功的试点呢，大政策不会变的，只是为打补丁微调而已）。有两个可能性：
1.1可能是压垮骆驼的最后一根稻草。最后一个现金奶牛肯定也要被做成水煮牛肉了。房地产实际上仍然是很挣钱的。但是问题是不能像以前那么挣钱了-无论是个人还是政府甚至开发商。如果能保持稳定的土地供给，且依然国企和民企并存，甚至开放部分外企（以前的李嘉诚就是外企）。不要要求太高，每年稳定的5%的增长不是问题。但是个人政府和开发商这三者里面忽然有人不太满意每年5%的收益，突然想做到10%的收益（因为他们想着以前就是10%）。这时候另外两者要么其中之一清零，要么两者各自减半（如果其中一方希望是15%，那么另外两者就会彻底清零）。无论哪个情况，发现收益还低于存银行，另外两者不玩了，独角戏是唱不下去的。这个结局会比较悲催，因为要么提前进入通缩（后面美国的宏观局势方面我会讲，我原计划通缩可能要在2024年左右开始），要么进入更可怕的滞涨。我甚至更悲观地看到，搞不好滞涨概率更大--因为现在中国无论能源还是粮食，自给率都很低。
1.2也可能为经济打入一针兴奋剂。房地产硬着陆，震出漫天尘土。这里的尘土可能就是资金、资源、人才等。如果国家拿着中产韭菜的钱放在民生上（包括公租房、补贴实体经济）而不是维稳或其他类似的东西上面。那么股市和实体经济很可能双双走强。至少会停下滑向深渊的步伐，保住已有的盛果。我个人感情上当然希望是第二种可能性，然而理智告诉我，第一种可能性的概率更大--当然，我个人目前是不认为100%就是第一种可能性。也可能结果是a和b的混合体。但是各自的权重多少，神仙也不知道了。
2.后疫情时代的经济方向。
2.1虽然领导在提倡内循环。但是我认为目前的中国是绝对不可能回到60年前的那种真正内循环。如果真的内循环，所有高铁和机场都要停摆。但是我认为可能会出现，收紧口子的大半个内循环。即使经济非常不好，也绝对不会出现60年前的那种内循环或消灭所有民企变为100%的公有制经济体。正如很多人说的那样， 1.0和2.0是绝对不会简单重复吻合的。2.0只会搞大型和中型的民营企业（举个例子，也许未来会规定年营业额一个亿以上的要转为公有制？）。目前的情况是一定会让那些小型民营企业活着的。于公于私都有好处。洗头房、按摩店、菜市场这些辛苦又不挣钱的行业让身份高人一等的体制内人员去做？ 这个可能吗？ 40年前的照相馆、理发店、菜市场都是国企，现在不可能了。所以，未来国门我敢打赌不会关闭到50几年的样子，但是一定会比疫情前更窄就对了。
2.2后疫情情况的整体经济情况-个人的看法是不会彻底崩溃（类似于油管王剑他们说的那么吓人，最差都会是崩而不溃）。目前欧美对于转移供应链去其他地方（包括东南亚和东欧或南美等）的大方向是坚定不移的。随着中国对外企的不友好在增加以及中国本身竞争力的下降（成本太高，工人也不再吃苦耐劳了），外企撤出中国的趋势不会变。但是肯定不会彻底关门。从中国政府本身的意愿，我前面说了一点，彻底关门不现实。从外企的角度来说，也有两个原因不会彻底撤出中国。第一是在中国仍然能够挣到钱的公司（比如苹果等，这几年平均每年销量都高达三千万台左右，即使减半，也是全世界排名靠前的国家，他怎么会全部撤出供应链呢？），他们绝不会放弃的。中国重返六七十年代的贫穷的概率几乎为0.第二个是那些公司是有全球视野的。中国有中国的问题，印度也有印度的问题（小国家类似于越南菲律宾吃不下中国那么大的蛋糕），基于风险评估，也可能要在中国放一部分的供应链，最差都是做个备份的。我这里不是说所有外企都这样，但是部分外企肯定会是这样的。
2.3不考虑房产税的问题。纯粹看中国经济情况，未来1-3年的股市个人以为，依然可能会是结构性的猴市。大熊市和大牛市都不太可能--当然结构性的熊市概率也不小。尤其是大牛市，几乎不可能（除非房地产扯出来的钱都去股市了，我个人的看法是政府实际上知道印钞太多的后遗症很严重，所以碰到有机会收回一点钞票的时候就会收回一点。即使嘴上说的是宽松的货币政策，但是至少不是去年的那样大水漫溉了。如果不是担心市场一下子死给你看，实际上他们是想逐步收紧流动性，提前准备过几年的大萧条的--政府里面一定有人能看到的）。虽然领导一直想走出美国那样的慢牛--但是根本体制不同，是绝不可能有这种走势的。上文说了，都在集中力量办大事，怎么可能有慢牛？
最后，我再探讨一下明年之后中国开国门的问题。目前中国的疫情仍然是国产灭活+坚决清零。虽然目前欧美大部分国家慢慢放开了国门，复工生产。但是疫情并未彻底好转。随时可能重新working from home。包括东南亚的产能也无法彻底开足马力（马来西亚等地方疫情比几个月前好了很多）。所以目前的中国坚决清零制度还是有效的，国外无法开足马力的产能都会转移到国内。但是一旦其他国家彻底学会了与病毒共存，即使不能彻底开足马力，比如只能开足8成，这时候对中国的外贸都会打击很大。如果顺利的话，说不定明年4-5月份我们就能看到（快的话2月份）。
这时候中国的选择就很尴尬：
1）不得已也放开国门（打过疫苗的才能进来，其他国家的放开国门并非无条件的）。这时候，呵呵，灭活疫苗你懂的。将会彻底乱了。而且变为多点开花，不能像去年年初那样全国驰援湖北。医疗资源将会被挤兑得很可怕。大家只能自求多福了。
2）继续坚持清零。外国过来就是要隔离14-21天。这样肯定能不来就不来了，各种投资都会受到限制，新增外资的概率也很低了。问题是即使坚持清零，中国生产的东西出口也很难了（国外走过了这关恢复产能了）。这时候很可能钱不够用了（现在出口挣钱，清零还有budget，将来呢？）
其实按照我说，目前中国的最佳方案就是更好的化验方法（现在的核酸，呵呵）+复必泰疫苗+半开国门。半开国门是啥意思呢，只要打了几种高水平疫苗（辉瑞，莫德纳等），就只隔离3-7天。隔离4-5天很多人就完全可以忍受了。打过较弱疫苗的隔离8-10天，没打过疫苗的隔离10-15天。国内老百姓都打了最新的mRNA疫苗后，感染率也绝对会远远低于现在的灭活。而且就算感染了也是防重症和防死亡，那个时候各个地方（地级市即可）专门搞个医院去做新冠治疗，这就是一种与病毒共存。而且是性价比最高的方式。我相信医疗体系大拿多的去了，看到这点的人很多。唉，但是decision maker不知道如何想的，死活不干啊。屁民来看，什么都没有国家经济重要，但是领导可能认为面子和部分人的实惠更重要。
就到这里了，大家一起讨论吧
